ASML, vodeći svjetski proizvođač opreme za litografiju poluvodiča &, nedavno je povećao svoje cjelogodišnje izglede o prihodima. Peter Wennink, predsjednik ASML -a, rekao je kako ove godine očekuje rast prihoda od 35 posto, što je 5 postotnih bodova u odnosu na prethodnu prognozu od 30 posto, budući da proizvođači logike i memorijskih čipova povećavaju kapacitete za podršku digitalnoj infrastrukturi i potražnji za tvrtkom [GG ] Proizvodi #39 su jaki.
Nalet poluvodičke opreme uvelike se temelji na očajničkoj potražnji globalnog tržišta za kapacitetom čipova. Svjetsko udruženje statistike trgovine poluvodičima (WSTS) objavilo je izvješće s predviđanjem koje pokazuje da je zbog velike potražnje za memorijom globalna prodaja poluvodiča ove godine naglo porasla, procjenjuje se da će se povećati za 19,7% iz godine u godinu na 527,223 milijardi američkih dolara, što je daleko više od prognozu za prosinac 2020. od 469.404 milijardi američkih dolara (povećanje od 8,4% godišnje). To bi bilo prvo dvoznamenkasto godišnje povećanje od 2018. godine i postavilo bi rekord za godišnju prodaju znatno iznad 2018.' s 468,7 milijardi dolara.
WSTS je rekao kako očekuje da će globalna prodaja poluvodiča porasti 8,8 posto godišnje na 573,44 milijarde dolara 2022. godine, nastavljajući s postavljanjem novog rekorda, budući da se čini da je teško pronaći trenutnu snažnu potražnju za poluvodičima za naglo slabljenje.
Očigledno, ovo je vrlo pozitivno tržište poluvodičke opreme.
Prvo, tvornice su u punom zamahu
Postoji nedostatak kapaciteta čipova i značajno povećanje broja tvornica, kako IDM -a tako i Livnice, s velikom potražnjom za poluvodičkom opremom.
Svjetski proizvođači poluvodiča počet će graditi 19 novih tvornica do kraja ove godine i još 10 u 2022., prema SEMI -ju. Očekuje se da će potrošnja na opremu za 29 tvornica u sljedećih nekoliko godina premašiti 140 milijardi dolara.
Što se tiče regionalne distribucije, Kina i Tajvan imaju po osam tvornica, slijede Amerika sa šest, Europa i Bliski istok s tri, te Japan i Južna Koreja s po dvije. Nova postrojenja sastojat će se od 22 12-inčne napolitanke, uključujući 15 2021. i sedam počevši od 2022. godine.
Ostalih sedam tvornica su 4-inčne, 6-inčne i 8-inčne.
Od 29 tvornica, 15 su tvornice po ugovoru sposobne proizvesti 30.000 do 220.000 oblatni mjesečno (oko 8 inča), a četiri memorijske tvornice sposobne proizvesti 100.000 do 400.000 oblatni mjesečno (8 inča).
Iako se očekuje da će se tvornice otvoriti sljedeće godine 10, naknadne najave novih projekata proizvođača čipova ne mogu se isključiti, pa je 29 relativno konzervativan broj, rekao je SEMI.
Drugo, za poticanje rasta tržišta poluvodičke opreme
Bum u izgradnji tvornica izravno je potaknuo rast tržišta poluvodičke opreme. Kao što je ranije spomenuto, u sljedeće dvije godine bit će izgrađeno najmanje 29 novih tvornica, a očekuje se da će potrošnja opreme premašiti 140 milijardi dolara. Novim tvornicama obično je potrebno najmanje dvije godine da dođu do faze instalacije, pa većini proizvođača čipova koji su ove godine započeli s izgradnjom novih tvornica neće' započeti s radom do 2023. godine, iako bi neki mogli započeti s radom već u U prvoj polovici 2022.
Očekuje se da će ulaganja u poluvodičku opremu ostati iznad 3 milijarde dolara do 2022. godine, pri čemu će ljevaonica livnica činiti više od polovice ukupne potrošnje, a slijede diskretni/uređaji za napajanje (21%), analogni mikrofoni (15%) te MEMS i senzori (7%) ).
Prema preliminarnim statističkim podacima koje je objavilo Japansko udruženje opreme za proizvodnju poluvodičkih materijala (SEAJ), obujam prodaje poluprovodničke opreme u Japanu (tromjesečni pomični prosjek) u lipnju 2021. porastao je za gotovo 40% (38,3%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine , obilježavajući šesti uzastopni mjesec rasta i četvrti uzastopni mjesec dvoznamenkastog rasta. Mjesečna prodaja bila je treća najveća od 2005. godine, kada su dostupni podaci za usporedbu (samo 305,4 milijuna jena u svibnju 2021. i 282 milijuna jena u travnju 2021.). Od siječnja do lipnja 2021. prodaja japanske poluprovodničke opreme porasla je 27,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Očekuje se da će prodaja japanske poluvodičke opreme porasti 22,5% yoy 2021. (od travnja 2021. do ožujka 2022.) zbog agresivnih ulaganja u logiku/temelje i očekivane visoke razine ukupnih ulaganja u memoriju, rekao je SEAJ u svojoj prognozi objavljenoj 1. srpnja do 2.920 bilijuna jena, daleko bolje od prognoze od 2,5 bilijuna jena u siječnju 2021. godine i postavilo je novi rekord drugu godinu zaredom.
Među japanskim proizvođačima poluvodičke opreme 59 posto je reklo da je u prošloj godini doživjelo nedostatak dijelova zbog zaostale proizvodnje od strane postojećih dobavljača. Osim toga, više od 70 posto proizvođača izjavilo je da su se suočili s problemima kao što su vrijeme isporuke nabave, cijena i kvaliteta. Tvrtke koje se suočavaju s nedostatkom dijelova traže nove dobavljače, uključujući i one koji nisu proizvodili dijelove za poluvodičke uređaje.
Na tržištu potrošnje poluvodičke opreme potražnja za Tajvanom je najuspješnija. Budući da će se oko 80% kapitalnih izdataka TSMC -a&ove godine potrošiti na napredne procese, koristit će se potrebni lanac opskrbe EUV opremom ispod 7 nm, uključujući proizvođača strojeva za litografiju EUV -a ASML, dobavljača EUV kutija za maske Jiadeng, opremu EUV -a modul OEM Fanxuan i Tongjun, i lanac opskrbe materijalom jingding, Ruiyun, Postoje proizvođači rješenja za vakuumske usluge Riyang također mogu uživati u poslovnim mogućnostima. Osim toga, oko 10 posto kapitalnih ulaganja TSMC -a' 2021. bit će potrošeno na napredno zadržavanje i optičke maske, što iznosi oko 3 milijarde dolara. Podrazumijeva se da se nova tvornica TSMC zhunan očekuje u masovnoj proizvodnji od kraja ove godine do prve polovice sljedeće godine, prodavači automatskih strojeva i opreme Wanrun, tvornica poluvodičke opreme za mokre procese Hongsu, Xin Yun bit će podijeljeni u velike narudžbe.
U ožujku ove godine mediji su izvijestili da se Samsung hitno obratio UMC -u radi rasprave o proizvodnim kapacitetima tvornice Nanke. Nakon dva mjeseca razgovora, dvije su strane konačno donijele konačnu odluku, pri čemu je Samsung na čelu preuzeo oko polovice proizvodnih kapaciteta tvornice Nanke. Osim toga, UMC je također pregovarao o ugovoru s drugim kupcima, uključujući Mediatek, Lianyong i Ruiyu, o ugovaranju proizvodnih kapaciteta od 27 500 komada mjesečno u tvornici Nanke za sljedećih 6 godina u obliku avansa. Umc će koristiti ovaj fond za kupnju opreme potrebne za proširenje 28nm procesa tvornice Nanke P6.
Drugo, potencijalne dionice na kineskom tržištu poluvodičke opreme
Kinesko kopno ima snažan kapacitet potrošnje poluvodičke opreme, pa glavni proizvođači poluvodičke opreme gledaju kolač. Međutim, na strani ponude, kineski&lokalni proizvođači opreme imaju relativno mali utjecaj na globalnom tržištu, pa je teško izvršiti pritisak na velike međunarodne proizvođače.
Međutim, s pogoršanjem trgovinskih barijera, tvrdoglavim rastom domaćih proizvođača opreme i snažnom podrškom vlade, lokalni proizvođači opreme imaju više prostora za pokušaje i pogreške te rast, a opseg narudžbi u posljednje dvije godine značajno se povećao. Statistike pokazuju da su brojna lokalna poduzeća za proizvodnju poluvodičke opreme osvojila veliki singl, u četvrtom tromjesečju 2020. domaća poduzeća za opremu osvojila su 82 kompleta, što je povećanje od 100% na godišnjoj razini, ciklus narudžbi 2 ~ 3 tromjesečja, potvrda prihoda 2021. godine, broj opreme na domaćem tržištu značajno se povećao za više od 10%.
Prihod domaćih poduzeća s poluvodičkom opremom probio se kroz točku infleksije od 700 milijuna ~ 1 milijarde (statistika domaćih i stranih poduzeća za opremu, prihod od 700 milijuna ~ 1 milijarde je raspon točaka pregiba). Prema ovom trendu, očekuje se da će se stopa lokalizacije kineske poluvodičke opreme nastaviti poboljšavati 2021. godine, a očekuje se da će Kina zauzeti mjesto na visoko konkurentnom međunarodnom tržištu poluvodičke opreme.
Na kineskom tržištu dielektrični stroj za jetkanje je najpovoljnija poluvodička oprema u Kini. Trenutno je među vodećom opremom u Kini stopa lokalizacije opreme za uklanjanje guma, opreme za jetkanje, opreme za toplinsku obradu i opreme za čišćenje dosegla više od 20%. Među njima, najveće tržište je oprema za jetkanje, koja predstavlja proizvođače za poluvodiče Micro, NaAC i Yitang.
Prema riječima Yin Zhiyao, osnivača China Micro Semiconductor, u području opreme za jetkanje očekuje se da će buduća domaća proizvodnja doseći 50%. To je zato što je stopa pripitomljavanja strojeva za jetkanje najveća među domaćom jezgrenom opremom (obrada pločica), a njezin se udio iz godine u godinu povećava. Prema SEMI -u, očekuje se da će stopa pripitomljavanja opreme za jetkanje u Kini doseći 20% do 2020. godine.
Smički poluvodič ima očite prednosti u području CCP jetkanja. U smislu proizvodnje logičkih integriranih krugova, SMIC je jedini domaći proizvođač opreme koji je ušao u TSMC proizvodnu liniju naprednih procesa. 2017. oprema za jetkanje SMIC -a ušla je u TSMC 7nm proizvodnu liniju, a 5nm proces surađuje. U isto vrijeme, tvrtka&oprema za graviranje u skladište Yangtze, Huahong Hongli i druge domaće proizvođače vafla. U proizvodnji 3D NAND-a, tehnologija CCP uređaja COMPANY' može se koristiti za masovnu proizvodnju 64-slojnih čipova. Izviješteno je da tvrtka razvija 96-slojnu i napredniju opremu i postupke za bakropisanje prema potrebama proizvođača memorije.
Što se tiče taloženja fizičkog filma (PVD), NaURA ima najveći izbor opreme za taloženje filma. Njegov 28nm tvrdi maski PVD postigao je masovnu proizvodnju, dok su bakreni PVD, 14nm tvrdi maski PVD, Al PVD, LPCVD i ALD (atomsko taloženje) oprema ušli u fazu verifikacije proizvodne linije. U travnju 2020. NaURA je objavila da je njezina oprema za taloženje 12-inčnog silicijevog nitrida Theory ISSN302D ušla u vodeće domaće IC proizvodno poduzeće. Isporuka opreme znači da domaća vertikalna LPCVD oprema u području naprednih IC proizvodnih aplikacija postiže značajan napredak.
Što se tiče opreme za čišćenje, među pojedinim proizvođačima opreme za mokru pločicu u Kini, Megabajtna oprema za akustično čišćenje prostornog izmjeničnog faznog pomaka (SAPS) i oprema za sekvencijalno upravljanje kavitacijom oscilacija (TEBO) Megabajtna oprema za akustično čišćenje ekskluzivno je razvila tvrtka Semmei Semiconductor. proizvodne linije integriranih krugova u Koreji i Kini. Oprema za čišćenje Naura također je uspješno ušla u proizvodnu liniju SMIC -a. Prema statistikama kineske internetske web stranice za nadmetanje, među više od 200 kompleta opreme za čišćenje koju su kupili Yangtze Storage, Wuxi Huahong i Shanghai Huali Phase II projekt, dobavljači rangirani prema broju dobitnih ponuda su Deanshi, Semmei, Lam, TEL i NaURA chuang, što čini 48%, 20,5%, 20%, 6%i 1%respektivno.
Što se tiče strojeva za poliranje (CMP), glavne jedinice za istraživanje i razvoj u Kini su tianjin Huahai Qingke i 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Stroj za poliranje Huahai Qingke' isproban je na međunarodnoj proizvodnoj liniji SMIC.
Treće, ulaganje u Kinu je vrijednije
U nedavnoj bilješci istraživanja CFRA analitičar Angelo Zino istaknuo je da je oprema za proizvodnju poluvodiča skupa i teška za razvoj, pa bi strani proizvođači poluvodičke opreme mogli imati koristi od politike Kine &. Očekuje se da će tvrtke, uključujući Applied Materials, KLA i Europe' s ASML, više sredstava posvetiti kineskom kopnenom tržištu.
Indeks poluvodičkih dionica skočio je više od 30 posto u posljednjih nekoliko mjeseci, pri čemu su tvrtke za proizvodnju poluprovodničke opreme i materijala poluprovodnika nadmašile šire tržište' pad od 5 posto i daleko nadmašujući pad od 15 posto u Hong Kongu dionice tehnologije.
Očekuje se da će se u nadolazećim godinama sve više trgovaca koji ulažu u Kinu obratiti visokotehnološkim tvrtkama, zastupljenim poluvodičkom opremom i materijalima, zbog sjajnih izgleda u tim sektorima, kako na tržištu, tako i na razini politike.