U 2021. godini, pod fluktuacijama ozbiljnih nestašica jezgri, američkih sankcija, Metaversea i drugih događaja, industrija čipova može se opisati kao puna opasnosti na putu, ali to je godina skrivene vitalnosti i nade. Ovdje je COSCO Asia Electronics izbrojao deset ključnih riječi industrije čipova u 2021. godini. Uzmimo vremenski stroj i ponovno prošetajmo kroz 2021. godinu!
nedostatak jezgre
Problem koji industrija poluvodiča ne može zaobići u 2021. godini - nedostatak jezgri.
Prema istraživačkom izvješću koje je objavio Goldman Sachs, više od 169 industrija širom svijeta uvelike je pogođeno nestašicom čipova, uključujući sve, od proizvodnje čelika i betona do proizvodnje klima uređaja, proizvodnje piva, pa čak i proizvodnje sapuna. Utjecaj. Istraživanje Goldman Sachsa pokazuje da će na industrije koje troše više od 1% BDP-a industrije na čipove utjecati nestašica čipova.
Među njima, potrošnja automobilske industrije na čipove čini 4,7% BDP-a industrije, što pokazuje nervozu automobilskih čipova. U tu svrhu, mnogi proizvođači u automobilskoj industriji ublažili su pritisak nestašice jezgre smanjenjem proizvodnje. Prema dpa, podaci istraživanja koje je 21. prosinca objavio Njemački institut za istraživanje automobila (CAR) pokazuju da se očekuje da će proizvodnja osobnih automobila u Njemačkoj 2021. iznositi 2,85 milijuna, što je samo 50% proizvodnje u 2017., također 1974. Najniža godišnja proizvodnja od naftne krize. Stručnjaci iz industrije upozorili su kako je Njemačka, velika zemlja koja proizvodi automobile, više pogođena nestašicom poluvodiča nego druge zemlje koje proizvode automobile.
rast cijena
Pismo o povećanju cijena bit će izdano od 2020. do 2021. godine, a nema mnogo proizvođača koji će početkom godine povećati cijenu u 2022. godini. Može se reći da je elektronički čovjek već slomljenog srca pred pismom o povećanju cijena koje leti po cijelom nebu.
Neki proizvođači povećavaju svoje cijene od jednom godišnje do nekoliko puta godišnje i izdaju pisma o povećanju cijena jedan za drugim. Među njima, za kolovoz se može reći da je najpopularnije vrijeme za izdavanje pisama o povećanju cijena, od TSMC-a koji predvodi rast, prilagođavanja cijene ljevaonice, do Maximove najave povećanja svih proizvoda za 6%, te Holteka, STMicroelectronicsa, Shin-Etsu Chemicala, Ziguang Exhibition Rui itd. Prema grubom izračunu, samo u kolovozu 9 proizvođača čipova najavilo je povećanje cijena, što je vrlo živo.
Povećanje cijena uvijek je bilo oko industrije čipova u 2021. godini, a povećanje cijena u konačnici će platiti za trgovce i potrošače terminala. Prema informacijama koje su prikupile industrijske organizacije, 21 velika međunarodna auto kompanija nedavno je objavila svoje rezultate u drugom tromjesečju, koji su nastavili s dobrim rezultatima u prvom tromjesečju, s dvoznamenkastim rastom prihoda na godišnjoj razini i značajnim poboljšanjem neto dobiti. BMW, Daimler i Volkswagen ostvarili su dobit od 30,3 milijarde eura, dok je neto dobit Toyote i Tesle dosegnula rekordnu razinu.
Isporuke
Što? Ima zaliha, požurite! Vjerojatno je to emocija mnogih praktičara nabave IC-a. Na tržištu čipova u 2021. godini može se reći da je mjesto kralj, a ako postoji mjesto, ima pravo govoriti.
Koliko je nečuveno dugo vrijeme protoka čipa? Prema posljednjem izvješću Susquehanne, vrijeme protoka čipova u studenome bilo je 4 dana dulje od listopada, dosegnuvši 22,3 tjedna, što je najduže vrijeme protoka otkako je agencija počela pratiti podatke u 2017. Agencija je priopćila da je vrijeme isporuke čipova za upravljanje energijom i čipova mikrokontrolera posebno produljeno, a pritisak opskrbe na mnoge čipove nastavit će se i u prvoj polovici 2022. godine. Hu Shubin, supredsjedatelj Asusteka, otkrio je da je "vrijeme isporuke nekih tvornica IC-a 52 tjedna, pa čak i 78 tjedana za jedan ili dva dijela".
Metaverzum
Što je Metaverse? Profesor Chen Gang i dr. Dong Haoyu sa Sveučilišta u Pekingu definiraju Metaverse na sljedeći način: "Metaverse je virtualni svijet koji je povezan i stvoren znanstvenim i tehnološkim sredstvima, virtualni svijet koji mapira i komunicira sa stvarnim svijetom i digitalni životni prostor s novim društvenim sustavom."
"Metaverse" je popularni igrač pržene piletine u 2021. godini, a izabran je u "Top Deset internetskih uvjeta u 2021.". U glavnim stazama, ako ne donesete riječ metaverse, osjećat ćete se iza u bujici vremena. Kompanije se približavaju Metaverseu. Prije nekoliko dana China Mobile Migu surađivao je s Filmskim festivalom Zlatni pijetao i Sto cvjetova kako bi stvorio prvi svjetski "5G Metaverse Film Festival" kombinirajući 5G, cloud VR, AR i druge tehnologije. Prethodna Baidu developerska konferencija sazvana je u Metaverseu.
Prema izvješću o istraživanju Bloombergove industrije, Metaverse će 2024. godine doseći tržišnu veličinu od 800 milijardi američkih dolara, a PricewaterhouseCoopers predviđa da će tržišna veličina Metaversea dosegnuti 1,5 bilijuna američkih dolara u 2030. godini.
nova energetska vozila
Popularnost novih energetskih vozila u 2021. godini neodvojiva je od lude involucije velikih automobilskih tvrtki. Nova energetska vozila snažno podupiru nacionalne politike, a velike automobilske tvrtke prestale su graditi automobile i ušle u fazu eksplozivnog rasta.
Prema stručnjacima iz industrije, čipovi su jednako važni za nova energetska vozila i vozila na gorivo. Iz perspektive jednog vozila, upotreba čipova novih energetskih vozila veća je od potrošnje tradicionalnih vozila na gorivo. Trenutno je prosječna vrijednost čipa za jedno vozilo 350 dolara, dok čisti električni automobil može vrijediti i do 770 dolara, a premium EV može premašiti 1.500 dolara.
Prema podacima Kineskog automobilskog udruženja, u prvih 11 mjeseci 2021. godine obujam prodaje novih energetskih vozila u mojoj zemlji dosegao je 2,99 milijuna. Istodobno, stopa prodora na tržište novih energetskih vozila također se povećala s 9,4% u prvoj polovici 2021. na 12,7%. U studenome 2021. stopa prodora u maloprodaju domaćih novih energetskih osobnih vozila premašila je 20 %, dosegnuvši 20,8 %. Prema podacima Kineskog automobilskog udruženja, u prvih 11 mjeseci 2021. godine obujam prodaje novih energetskih vozila u mojoj zemlji dosegao je 2,99 milijuna. Istodobno, stopa prodora na tržište novih energetskih vozila također se povećala s 9,4% u prvoj polovici 2021. na 12,7%. U studenome 2021. stopa prodora u maloprodaju domaćih novih energetskih osobnih vozila premašila je 20 %, dosegnuvši 20,8 %.
Proširenje tvornice
S efektom leptira uzrokovanim nedostatkom jezgri, trend ulaska glavnih ljevaonica u fab proširiti proizvodnju je neizbježan. Prema najnovijem izvješću istraživanja "IC INSIGHTS", procjenjuje se da će globalni kapitalni izdaci poluvodiča dosegnuti rekordnih 152 milijarde američkih dolara u 2021., a oko trećine će doći iz kapitalnih izdataka ljevaonica pločica, uključujući nanometare 3/5/7. Potrošnja na nove fabove i opremu pokazuje sve veće oslanjanje na poslovni model ljevaonice.
Od najave TSMC-a da će izgraditi 12-inčni wafer fab s 5-nanometarskim procesom u Arizoni, SAD, do udruživanja s japanskim SONY Semiconductorom, osnovat će podružnicu zajedničkog pothvata Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) u Kumamotu, Kyushu, Japan, i početi graditi 12-inčne pločice 2022. godine. Okrugli fab; Slijedio je Samsung, potrošivši 17 milijardi dolara za izgradnju 12-inčnog wafer faba u Tyleru u Teksasu, na temelju 5-nanometarskog naprednog procesa. Osim toga, postoje velike ljevaonice kao što su Intel, UMC i PSMC koje imaju planove za proširenje proizvodnje.
Može se vidjeti da je širenje pločica vrući trend u 2021. godini. SEMI procjenjuje da će isto toliko novih 8-inčnih i 12-inčnih fabova ući u masovnu proizvodnju od 2020. do 2024. godine, statistika iz svih najava globalnih proizvođača poluvodiča završit će 2021. godine. Od rujna, od sada do 2024. godine, 25 8-inčni fabovi bit će stavljeni u masovnu proizvodnju. Stoga se od 2020. do 2024. očekuje da će ukupni kapacitet proizvodnje pločica globalnog 8-inčnog faba porasti za 18%.
Nedostatak talenata
Talenta je malo, a ponuda je manja od potražnje, što je fenomen tržišta zapošljavanja u industriji čipova danas. U tu svrhu mnoge tvrtke ne štede krivolov ljudi.
Industrija čipova je tehnološki intenzivna industrija. To nije nešto što se može učiniti s novcem. Treba tim talentiranih ljudi. Stoga su talenti posebno važni za industriju čipova. U 2021. godini poluvodička staza bit će vruća, a bit će mnogo tvrtki koje će na kraju stvarati jezgre, ali talente će biti teško pronaći. Prema relevantnim podacima, oko 2021. godine, opseg potražnje za talentima u integriranoj industriji krugova u mojoj zemlji iznosi oko 722.000, a jaz talenata je 261.000. Istaknuta je kontradikcija između ponude talenata i potražnje.
Prije nekoliko dana, SMIC-ov incident "Jiang Lai Liang walk" pokrenuo je raspravu o vrhunskim talentima u industriji. Iako je ovom kadrovskom potresu privremeno došao kraj, još jednom je razotkrio problem nedostatka vrhunskih talenata u industriji integriranih krugova. Ren Zhengfei je jednom rekao: "Svaki komad opreme i materijala u proizvodnji čipova vrlo je sofisticiran i vrlo težak za izradu, a to se ne može učiniti bez vrhunskih iskusnih stručnjaka."
Američke sankcije
Američke sankcije došle su u javnost iz Huaweija. Ministarstvo trgovine SAD-a objavilo je 15. svibnja da će strane tvrtke koje koriste američku opremu za proizvodnju čipova morati dobiti američke licence prije isporuke određenih čipova podružnicama kao što su Huawei ili HiSilicon. Ovaj zahtjev sprječava proizvođače koji koriste edu, kao što je TSMC, da proizvode čipove za Huawei. Huawei može proizvoditi čipove samo putem čipova kojima je povjerena treća strana ili kupiti čipove koje Sjedinjene Države ne kontroliraju, kao što je MediaTek.
Pod utjecajem toga, očekuje se da će prihodi Huaweija u 2021. iznositi samo 634 milijarde juana, a 891,4 milijarde u 2020., što je smanjenje na godišnjoj razini od 257,4 milijarde, što je pad od 28,9%.
Od početka trgovinskog rata između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, od 18. prosinca 2021., a od 22. ožujka 2018., američka vlada i njezini funkcionalni odjeli uključili su ukupno 611 kineskih tvrtki, institucija i pojedinaca na Popis entiteta. )sredina. Obično se naziva trgovinska crna lista Ureda za industriju i sigurnost (BIS) Ministarstva trgovine SAD-a. Među njima, 63 su uvrštena na Popis entiteta u 2018., 151 u 2019., 240 u 2020. i 157 u 2021. (od 18. prosinca). Ured za industriju i sigurnost Ministarstva trgovine SAD-a koristi Propise o izvoznoj administraciji (EAR) za kontrolu 611 kineskih subjekata, uglavnom koji uključuju tri kategorije, a jedna su sveučilišta i istraživačke institucije povezane s informacijskom tehnologijom, nuklearnom energijom te obrambenom i vojnom industrijom; To je institucija i industrijska tvrtka povezana s nacionalnom obranom, vojnom industrijom i zrakoplovnom tehnologijom; prva kategorija je subjekt tehnološke industrije koji se odnosi na komunikacije, poluvodiče, umjetnu inteligenciju itd. Ti se entiteti nalaze u 10 kategorija kontrolnog sadržaja EAR-a.
Domaća zamjena
Tržište čipova u 2021. godini obavijeno je atmosferom "uspona i uspona". Povećanje čipova marki kao što su ST i TI je čak više od stotinu puta. Nije neuobičajeno da se čips diže od deset ili dvadeset juana do četiri ili pet stotina juana. Vrijeme čekanja. Stoga je većina tvrtki krenula na put traženja domaćih alternativa u pokušaju pronalaženja prikladnih zamjena čipova. Među njima, ST's MCU je popularni zamjenski igrač. Općenito, GD serija Zhaoyi Innovation i HK32 serija Shenzhen Hangshun uglavnom su kompatibilni.
Epidemija
Epidemija 2021. nije nestala, ali je postala sve intenzivnija. Nakon nekoliko krugova mutacije, još uvijek je aktivan u očima javnosti.
Među prvih deset dobavljača poluvodiča koje rangiraju IC Insights, Intel, Samsung Electronics, Micron, Broadcom i Texas Instruments imaju tvornice u jugoistočnoj Aziji, a njihove tvornice uglavnom su koncentrirane u Vijetnamu, Maleziji, Singapuru i drugim mjestima. Jugoistočna Azija, važan dio globalne poluvodičke, pa čak i elektroničke industrije, duboko je pogođena ponovljenim epidemijama od 2021. godine.
Od druge polovice 2021. situacija s epidemijom u zemljama jugoistočne Azije na čelu s Malezijom se intenzivirala. Posljednjih dana broj novodijagnosticiranih pacijenata u više je navrata dosegnuo nove najviše razine. Kaos poput zatvaranja gradova i bijega iz tvornica prijeti ionako krhkom lancu opskrbe poluvodičima. Potpuno gašenje tvornica automobila i čipova koštalo je Maleziju najmanje 150.000 jedinica proizvodnje.
Posljednjih dana teška epidemija u Xi'anu također je ugrozila stabilnost lanca opskrbe čipovima. Kao investicijski i proizvodni centar za visokotehnološka poduzeća, Xi'an je okupio veliki broj tehnoloških tvrtki, uključujući tvrtke za proizvodnju čipova. Micron je rekao da je smanjenje gustoće rada u Micronovoj tvornici Xi'an zbog zatvaranja imalo određeni utjecaj na razinu proizvodnje montaže i testiranja poslovanja PROIZVODA DRAM čipova u tvornici Xi'an, uključujući kašnjenja u isporuci. Samsungova izjava istog dana također kaže da je, kako bi osigurala zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika i partnera, odlučila privremeno prilagoditi rad svog proizvodnog pogona u Xi'anu u Kini i poduzet će sve potrebne mjere, uključujući korištenje globalne proizvodne mreže kako bi se osiguralo da kupci ne budu pogođeni. .
Može se reći da je epidemija pogoršala "nedostatak jezgre".
Sažetak COSCO Azija
Gledajući unatrag na cijelu 2021. godinu, to je još uvijek godina nestašica jezgre, povećanja cijena i epidemija. U isto vrijeme, to je također promicalo ubrzano preslagivanje industrije poluvodiča, što je godina brzog razvoja industrije čipova.
Veselimo se 2022., može li se opskrba čipovima uravnotežiti? U tom pogledu, Mao Zheng, glavni analitičar huaxin securities electronicsa, smatra: "Očekujemo da bi se cjelokupna veza proizvodnih kapaciteta (tijesno) mogla nastaviti do kraja 2022. ili 2023. godine. 2022. Ukupni (kapacitet) i dalje je tijesan i neće se postupno poboljšavati do četvrtog tromjesečja.