Domine kojima nedostaju jezgre provode se u lancu industrije, a svaka karta koja padne uzrokuje novu lančanu reakciju.
Prema nedavnom istraživačkom izvješću Goldman Sachsa, čak 169 industrija širom svijeta donekle je pogođeno nedostatkom čipsa, od čeličnih proizvoda, proizvodnje betona do proizvodnje klima uređaja, pa čak i proizvodnje sapuna.
GG quot; Panika zbog iscrpljenosti čipova čini da svaka tvrtka pretjerano naručuje, poput nestašice toaletnog papira, ali u velikim razmjerima." Osnivač Tesle Elon Musk objavio je na Twitteru 2. lipnja.
Međutim, na temelju sveukupnih stavova mnogih profesionalaca u proizvodnji čipova, veliki jaz između ponude i potražnje za proizvodnim čipovima China&# 39 nastavit će se dvije godine ili više.
GG "; Ovaj krug nestašice čipova leptirski je učinak američkih sankcija Huaweiu. Huawei je postao leptir koji zamahuje krilima i izazvao je uragan." Stručnjak iz mreže Yitong rekao je novinaru iz Cakinga svoj sud. Yitong se već dugo bavi uslugama lanca opskrbe baveći se uzvodno i nizvodno te je upoznat sa suptilnim promjenama u svakoj kariki lanca poluvodičkih industrija.
Analizirao je da se, kad su Sjedinjene Države sankcionirale Huawei, kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja, ciklus inventara proširio s tradicionalnih mjesec dana na godišnju jedinicu, što je dovelo do značajnog povećanja potražnje Huawei' tržište. Huawei ima ogromnu količinu i gotovo ima potražnju za svim vrstama čipova.
Nakon Huaweija, drugi su proizvođači slijedili paniku, gomilajući se i štiteći se. U kombinaciji s porastom prirodne potražnje, to je rezultiralo situacijom u kojoj se rješenja još traže nakon početka godine.
Novinari iz Cakinga nedavno su proveli intenzivne istrage i razgovore s nekim tvrtkama i tvornicama na kineskoj strani proizvodnje i prodaje čipova. Rezultati istraživanja pokazuju da trenutno nedostatak čipsa i produljeno razdoblje isporuke nisu bitno ublaženi. Pozitivan znak je da proizvodni kapacitet nekih ljevaonica čipova popušta znakove. Na primjer, velika međunarodna tvornica planira nastaviti s primanjem narudžbi za četvrti kvartal.
To je rezultat aktivne samoregulacije lanca opskrbe čipovima, ali takva sposobnost regulacije ograničena je raznim čimbenicima, a njezin će učinak također biti sučeljen sa stropom. Da bi se u značajnoj mjeri preokrenuo ovaj krug globalnog nedostatka jezgre, sve strane trebaju uložiti više napora uz samoregulaciju opskrbnog lanca.
Zbog nestašice, MCU-ovi, koji su se izvorno temeljili na ratovima cijena, sada ludo povećavaju cijene. Neke cijene MCU-a porasle su čak 10 puta i još uvijek nisu na zalihi. Ova je situacija posebno istaknuta na polju kućanskih aparata.
Također postoji pojava koja je dovela do kontinuiranog širenja nestašice u današnje vrijeme. Budući da se proizvod sastoji od nekoliko dijelova čipova, poput proizvoda za kućanske uređaje, čipovi koji se koriste uključuju MCU, čip za upravljanje napajanjem, pametni modul napajanja, komunikacijski čip, senzor temperature i vlažnosti itd. Ponekad ne nedostaje MCU ili čip za upravljanje napajanjem, a proizvod se također ne može proizvesti.
02 Istinski zahtjev ili lažni zahtjev
GG quot; Postoji li stvarno toliko stvarnih potreba?" Pitao se Wang Li.
Rekao je da su neki kupci izvorno stavili malo zaliha u tvornicu, ali u posljednje vrijeme brzo su očišćeni i još uvijek jure za robom.
GG quot; Gdje je nestala roba? Ima li zaista toliko potražnje?"
Razlog je dvojak. S jedne strane, potražnja se povećava; s druge strane, umjetno gomilanje robe pogoršalo je nestašicu robe. Gomilanje robe izazvalo je veliku količinu lažne potražnje, što je također postalo jedan od glavnih razloga rasta cijena.
Mnogi ljudi u industriji procjenjuju da ako ne dođe do iznenadne epidemije i nepredvidive međunarodne političke situacije, potražnja izazvana industrijskom nadogradnjom neće manjak jezgre učiniti tako ozbiljnim.
Godišnji rast industrije čipova je unutar 15%, a ta je vrijednost rasta u osnovi unutar normalnog raspona industrijskog lanca. Prema podacima IBS-a, nezavisne agencije za analizu i savjetovanje, godišnji rast globalne ljestvice industrijskih integriranih sklopova od 2018. do 2030. u osnovi je unutar 10%. Trenutno se proizvodni kapacitet ljevaonica oblatni u kontinentalnoj Kini širi, ali gore spomenuti stručnjaci mreže Yitong vjeruju da to nije dovoljno za stopu rasta potražnje. Rekao je da su narudžbe za nekoliko ljevaonica s kojima je došao u kontakt bile četiri puta veće od proizvodnih kapaciteta.
Opskrba je ključnim razlogom nestašice čipsa. Opće gomilanje i višestruko gomilanje pogoršali su situaciju.
Uzmimo za primjer potrošačku elektroniku. Uobičajeni ciklus zaliha je mjesec dana, ali ovaj put mnoge tvrtke imaju zalihe na godišnjoj razini. Netko je izračunao račun za novinara iz Cakinga. Prema statistikama Counterpointa, nezavisne istraživačke organizacije za istraživanje podataka, Huawei mobiteli činili su 16% globalnih isporuka mobitela u 2019. Ako Huawei proširi svoj inventar za 10 puta, smanjit će se ponuda globalnih proizvođača mobitela. Ne može' ne pratiti.
Uz nagomilavanje ponašanja tvrtke&radi zaštite vlastitih potreba, skladištenje agenata također je nepredvidiva varijabla. Velike tvornice poput Infineona i ST-a prodaju putem zastupnika u Kini. Stoga agentov menadžer projekata može znati plan potražnje i plan kapaciteta za sljedeću godinu. Ako utvrde da je potražnja veća od plana kapaciteta, skladištit će i puštati robu u dogledno vrijeme. Cijene su se u ovom procesu promijenile.
Kupac Song Junweia dao je narudžbu za cijelu pločicu i cijenu moraju navesti isti dan, jer će ponuda biti nevaljana do sutra. Čip od dva dolara može sutradan postati 4 dolara, ili čak 10 dolara." Ovo je vrlo loše i jako boli kupca."
Rekao je da ono što sada mogu učiniti je otvoriti kanal glavnog čipa za kupce, pregovarati o cijenama s kupcima i osigurati da se cijena može zaključati u sljedećih godinu dana.
03 Ograničena sposobnost samoregulacije lanca opskrbe
GG quot; Moje tri najvažnije stvari: kapacitet, kapacitet i kapacitet" ;.
Zhang Xin, generalni direktor SMIC North, rekao je na nedavnoj međunarodnoj izložbi poluvodiča u Šangaju.
Velika nestašica robe predstavlja izazov za čitav opskrbni lanac. Instinktivni odgovor lanca opskrbe jest da ne može mirno sjediti i da treba proširiti proizvodnju.
Kontinentalna Kina postala je srž ovog proizvodnog kapaciteta i potražnje. Proces proizvodnje čipova MCU temelji se na 8-inčnim oblatnama. Uz ostale potrebe, ovaj je put nestašica čipsa uglavnom koncentrirana u 8-inčnim napolitankama.
U inozemstvu nema puno ljevaonica 8-inčnih napolitanki, a većina njih su proizvođači IDM-a, poput Infineon, TI, STMicroelectronics itd. Na Tajvanu, iako će velike ljevaonice čipova poput TSMC (NYSE: TSM) i ASE također raditi neke ljevaonice napolitanki od 8 inča, narudžbe nisu tako fleksibilne, uglavnom za nekoliko glavnih kupaca. Uz to, napredni proizvodni procesi čine oko polovice proizvodnih kapaciteta TSMC&# 39, a teško je imati višak proizvodnih kapaciteta. Iz omjera prihoda svakog postupka TSMC-a u prvom tromjesečju 2021. može se vidjeti da procesi sazrijevanja iznad 28 nanometara (uključujući 28 nanometara) čine 37% prihoda.
Dizajn tvrtka suočava se s iterativnim mogućnostima i scenarijima primjene. Neke kineske dizajnerske tvrtke odlučit će rasti zajedno s kineskim ljevaonicama čipova, zajednički uspostaviti proizvodne linije i ponoviti proizvode.
Uz to, zbog nestabilnih čimbenika međunarodnog političkog okruženja i utjecaja epidemije, stopa rada inozemnih ljevaonica čipova nije visoka, a neke se inozemne narudžbe prenose u kontinentalnu Kinu.
To je upravo činjenica da strani proizvodi imaju veće zahtjeve u pogledu upotrebe i kvalitete proizvoda, a samo nekoliko ljevaonica čipova u kontinentalnoj Kini može ih poduzeti. Stoga će, kada prvorazredni proizvođači prihvate inozemne narudžbe i njihov proizvodni kapacitet bude u potpunosti opterećen, neke narudžbe za proizvode niske i srednje klase također će se predati malim ljevaonicama čipova.
Uz proizvodnju, mogućnosti postoje i u opremi i materijalima.
Kada se uspostavi proizvodna proizvodna linija, postupno će se uspostavljati uzvodni i nizvodni dio industrijskog lanca.&"Gdje se proizvodna linija kreće, proizvođač opreme će je slijediti." Predsjednik tvrtke Shengmei Semiconductor Wang Hui jednom je rekao na ovogodišnjoj Šangajskoj međunarodnoj izložbi poluvodiča'
Prije toga, većina proizvođača poluvodičkih komponenata bila je u Sjedinjenim Državama. Kasnije, nakon razvoja japanskih poluvodiča, pokrenuta je skupina proizvođača opreme. Smatra da će, ako industrija poluvodiča u China GG-u propadne, proizvođači opreme postupno formirati industriju i početi polako poslovati.
Gledajući svijet, tvornica od 8 inča gotovo da nema novu opremu, a cijena rabljene opreme udvostručena je. Ako cijena proizvoda od 8-inčnih napolitanki ne može porasti u korist proizvođača opreme i komponenata, mogućnost da internacionalni divovi poluvodičke opreme reproduciraju opremu iz 8-inčnih fabova vrlo je mala. Ova oprema često ne zahtijeva previše naprednu tehnologiju, što ostavlja mogućnosti za postrojenja za opremu i materijale u kontinentalnoj Kini.
Domaća oprema doista je povećala stopu pobjede u ponudama u posljednje dvije godine. Od ožujka 2020. godine, od 58 procesne opreme koju je izdala Huali Integration Phase II, 13 je domaće proizvodnje, sa stopom lokalizacije od 22%. Među 376 procesne opreme koju je objavilo skladište rijeke Yangtze, 38 je domaće proizvodnje, sa stopom lokalizacije od 10%.
Voditelj istraživanja i razvoja domaćeg proizvođača komponenata rekao je izvjestitelju iz Cakinga da su prvi isporučili MOCVD opremu China Micro Semiconductor. MOCVD je važna oprema u proizvodnji LED dioda, a iznos kupnje uglavnom čini više od polovice ukupnog ulaganja u proizvodnu liniju LED dioda. Danas nisu samo ušli u lanac opskrbe Sanan Optoelectronics, već su isporučili i vodećeg proizvođača MOCVD-a u Njemačkoj.
Iako proširuju proizvodnju, rizici i dalje postoje.
Mnogi ljudi u industriji rekli su da je kontinentalna Kina često sklona&"rojenju GG"; pri razvoju industrije poluvodiča. Zhang Rujing, osnivač SMIC-a i predsjednik Qingdao Xinen, rekao je nedavno u ekskluzivnom intervjuu s novinarom iz Cakinga da je vrlo važno uspostaviti ravnotežu između upravljanja rizicima i zadovoljavanja potreba proizvodnih kapaciteta.
Razgovarao je s nekoliko stručnjaka iz industrije kako optimizirati sustav upravljanja i kontrole, te predložio hijerarhijsku odgovornost i upravljanje rizikom i kontrolu. Na primjer, ako je iznos ulaganja manji od milijarde juana, podnijet će se prema postojećoj metodi; ako je iznos državnog ulaganja manji od određenog iznosa, vodit će se odgovarajućim provincijskim i općinskim prozorima Povjerenstva za razvoj i reformu. Veći iznos kontrolira Komisija za razvoj i reforme na višoj razini. Što se tiče privatnih poduzeća ili poduzeća koja se financiraju iz inozemstva (na primjer, ulaganje privatnog kapitala premašuje 80%, a ukupno ulaganje je manje od 9,9 milijardi juana), jer vlada preuzima manji rizik, prozor sa smjernicama može se na odgovarajući način opustiti.
Stajalište Zhang Rujing GG-a je da se time može postići optimizirana kontrola rizika, hijerarhijska odgovornost, iskoristiti odgovarajuće prednosti i snage državnih i privatnih poduzeća, podržati izgradnja visokokvalitetnih tvornica poluvodiča, zadovoljiti potrebe tržište integriranih krugova i poluvodiča te budite samostalni i samostalni. Problem takve neravnoteže kapaciteta također se može riješiti.