Nedavno je TSMC najavio da će povećati svoje kapitalne izdatke 2021. sa 25-28 milijardi USD u siječnju na 30 milijardi USD, od čega će se 80% koristiti za napredne procese kao što su 3/5/7 nanometara, a 10% za napredne tehnologije pakiranja, a 10% će se koristiti za napredne tehnologije pakiranja. Koristi se za posebne tehnike. U konferencijskom pozivu za zaradu za prvo tromjesečje 2021. TSMC je ponovio da će tvrtka, budući da su optimistični u pogledu razvoja industrije poluvodiča i obećati kupnju, potrošiti 100 milijardi dolara za proširenje proizvodnih kapaciteta od 2021. do 2023. To znači da složena godišnja stopa rasta dohotka u USD u 2020.-2025. doseći će 10-15%.
No, i TSMC i Intel naglasili su da će se neravnoteža ponude i potražnje u industriji poluvodiča nastaviti do kraja 2022. godine, a proširenje kapaciteta neće moći pratiti porast potražnje, posebno za određene zrele procese. Ukratko, industrija poluvodiča prolazi kroz veliku strukturnu prilagodbu na strani potražnje. Stoga su glavne ljevaonice i kupci povećali razinu zaliha kako bi se nosili s neizvjesnošću.
Sporo proširenje kapaciteta i porast potražnje pogurali su troškove ljevaonice. Nedavno su mnoge livnice čipova najavile planove proširenja kapaciteta. Na primjer, TSMC je proširio svoje 28-nanometarsko postrojenje u Nanjingu, UMC-ovo 28-nanometarsko postrojenje u Tainanu povećalo je proizvodnju, a Vanguard je kupio 200-milimetarski pogon u Hsinchuu.
Counterpoint predviđa da će se, vođeni ovim proizvođačima poluvodiča, proizvodni kapacitet zrelih procesa znatno povećati. U posljednjih nekoliko godina migracija s 200 mm na 300 mm bila je vrlo spora, jer nije mogla eliminirati rizik od uske opskrbe zrelih procesa. Sada ljevaonice dobivaju sve manje podrške od proizvođača opreme od 200 mm. Proizvodni kapaciteti kratkoročno ne mogu pratiti porast potražnje, pa cijene rastu. Cijena nekih procesa čak je porasla za 30-40%, što ne ubraja dodatne troškove dizajnera čipova koji obično prelaze 10%. Cijene će rasti 2021. godine. Kako bi osigurali proizvodni kapacitet 2022. godine, proizvođači dizajna čipova pregovaraju s ljevaonicama. Očekuje se da će cijene porasti za najmanje 10-20%.
Intel je također vrlo optimističan u pogledu izgleda ove industrije i predviđa snažnu potražnju na tržištu u budućnosti. Intel se kladi na velike računalne potrebe, IDM 2.0 strategiju i kontinuirano ulaganje u tehnologiju, nadajući se povratku na vodeću poziciju u industriji. Intel je također najavio planirani kapitalni izdatak od 20 milijardi američkih dolara za 2021. godinu, međugodišnji porast od 35-40%. Sredstva će se koristiti za izgradnju dvije tvornice čipova u Arizoni (ukupno 20 milijardi američkih dolara).
5G mobilni telefoni, HPC i automobilska industrija promiču aktivno širenje ljevaonica. Što se tiče pokretača rasta, Counterpoint vjeruje da će, vođeni plimom zamjene 5G pametnih telefona, pametni telefoni i dalje biti važna pokretačka snaga barem sljedeće tri godine. Međutim, posljednjih godina rast isporuka pametnih telefona usporen je, što nije dovoljno za potporu agresivnim planovima kapitalnih izdataka koje su usvojile ljevaonice, niti može garantirati snažne izglede za rast prodaje.
Counterpoint vjeruje da nove AI aplikacije, povezani uređaji, virtualna stvarnost / proširena stvarnost i pametna proizvodnja zahtijevaju super računsku snagu u komunikacijskoj infrastrukturi i podatkovnim centrima u oblaku. Stoga će se HPC brzo razvijati i potrošiti veliku količinu novih dodataka u sljedećih nekoliko godina. Kapacitet. Intel je rekao da gotovo sve aplikacije sada uvode umjetnu inteligenciju i mogućnosti strojnog učenja. Globalni pružatelji hiperskale podatkovnih centara i pružatelji rješenja u oblaku uložili su puno resursa za proširenje proizvodnih kapaciteta. To će i dalje poboljšavati računalnu snagu kako bi se udovoljilo brzo rastućoj potražnji za HPC-om.
U ostalim industrijama, s porastom potražnje za poluvodičima u automobilskom i V2X ekosustavu, očekuje se da će automobilske industrije poput električnih vozila, autonomne vožnje i opreme za punjenje trošiti veliku količinu poluvodiča. Iako je TSMC-ov prihod od automobilskog poslovanja u prvom tromjesečju 2021. godine iznosio samo 4% ukupnog prihoda (pametni telefoni činili su 45%, HPC 35%), TSMC je automobilsko tržište postavio kao prioritet u sljedećih nekoliko godina.
Povećanje troškova lijevanja čipova 2021. godine u osnovi je završilo, ali dogodit će se novi krug povećanja cijena 2022. godine. Dizajneri čipova pregovaraju s proizvođačima čipova o troškovima ljevaonice i dodjeli kapaciteta. Očekuje se da će se neravnoteža između potražnje i ponude nastaviti još godinu dana, a cijene će porasti za najmanje 10-20% 2022. godine.
Ako ste zainteresirani za naše proizvode, posjetitewww.hkram.comimati više informacija.