2021. uskoro će proći. Želite li ove godine odabrati ključnu riječ za industriju poluvodiča, to mora biti nedostatak jezgri. Povećana potražnja omogućila je da se stope iskorištenja kapaciteta velikih ljevaonica vafla od 8 inča i 12 inča približi 100%. Kako bi ublažili nedostatak čipa 2021. godine, mnoge fabrike najavile su planove širenja. Očekuje se da će 2022. godine biti 12 novih ljevaonica diljem svijeta. Među onima koji su najviše zabrinuti, TSMC će dodati tri fabrike u Tajvanu, Japanu i Sjedinjenim Državama; Samsung će dodati dvije fabrike u Južnoj Koreji i Sjedinjenim Državama; SMIC će dodati tri nove fabrike na kopnu.
U toj pozadini, kada se nedostatak jezgre može riješiti, postao je problem zbog kojeg su svi zabrinuti.
Kada će se riješiti nedostatak jezgri i što kažu sve strane?
Predviđanje nedostatka zaliha od strane dizajnera čipa nastavlja se do druge polovice 2022. U rujnu ove godine, izvršni direktor AMD-a Su Zifeng rekao je da će globalni čipovi postupno slabiti u drugoj polovici 2022., ali u prvoj polovici godina može još biti tijesna. A izvršni direktor Qualcomma Cristiano Amon rekao je u listopadu da se opskrbni lanac može postupno riješiti krize nedostatka jezgre početkom 2022. Digitimes također predviđa da će Appleova ograničenja isporuke zbog nedostatka jezgri biti ublažena u veljači 2022. godine.
Predviđanja proizvođača čipova relativno su konzervativna. GF Semiconductor je rekao da je GF-ov proizvodni kapacitet prije 2023. popunjen; Intel također vjeruje da se problem opskrbe čipovima neće popraviti do 2023.; TSMC je također rekao da je njegov proizvodni kapacitet mali. Natezanje će trajati do sljedeće godine. Konzervativna predviđanja proizvođača čipova uglavnom su posljedica nepredvidivosti potražnje. Kao što je rekao Zhang Zhongmou, temeljni uzrok trenutnog kruga manjka jezgre je taj što je strana potražnje podcijenila potražnju za čipovima, a ne proizvodni kapacitet proizvođača.
Napori automobilske industrije u cjelini, od uzvodne do nizvodne, omogućili su automobilskoj industriji, koja ima najozbiljniji nedostatak jezgri, da vidi nadu u oslobađanje svojih proizvodnih kapaciteta. Mnoge domaće i strane tvornice automobila, poput Forda, GM-a, Geelyja itd., najavile su ulazak u industriju poluvodiča i razvoj čipova koji su sami razvili. U isto vrijeme, epidemija u Maleziji, glavnom proizvodnom mjestu mnogih velikih proizvođača automobilskih poluvodiča, je popustila, a proizvodni kapaciteti proizvođača automobilskih poluvodiča kao što su Infineon i STMicroelectronics su ublaženi. S tim u vezi, Cui Dongshu, zajednički glavni tajnik nacionalnog tržišta osobnih automobila, rekao je da se zbog neprozirne ponude čipova očekuje da će opskrba čipovima i dalje biti pod određenim pritiskom do kraja 2021. godine. -ročna perspektiva, zbog kontinuirane nemogućnosti nadoknade zaliha u četvrtom tromjesečju, na kraju godine će biti teško impulsivno. Očekuje se da će se dio potražnje pomaknuti do 2022.
Nedostatak poluvodiča je nedostatak proizvodnih kapaciteta, ili je netko usred zaliha?
Prema konzultantskim podacima TrendForce', CAGR proizvodnog kapaciteta 12-inčnih vafla od 2019. do 2023. iznosi 12% u 5 godina. Nasuprot tome, 5-godišnji CAGR za kapacitet proizvodnje 8-inčnih pločica iznosi samo 3%. Prema podacima iz Semi-a i godišnjem izvješću, globalno tržište 8-inčnih vafla uglavnom se sastoji od 7 vrsta uređaja - od kojih MOS logički uređaji čine oko 25%, analogni uređaji čine oko 22%, optoelektronski uređaji čine oko 16%, a energetski diskretni uređaji čine oko 15%. %, mikrologički uređaji su činili oko 9%, uređaji za pohranu podataka oko 8%, a senzori oko 5%. U prošlosti se ljevaonica vafla od 8 inča smatrala nedovoljno naprednom proizvodnom linijom u industriji. Međutim, oporavka tržišta terminala kao što su mobilni telefoni i vozila s novom energijom dovela je do nedovoljne ponude 8-inčnih pločica.
Postoji stajalište da je zaliha posrednika uzrokovala nestašicu poluvodiča u jezgri, ali zapravo je ovo stajalište previše apsolutno. S tim u vezi generalni predstavnik industrije poluvodiča objasnio je da"Iz perspektive vrsta proizvoda kojih nema na tržištu, manjak robe ove godine nije koncentriran samo na određenu kategoriju, ali nema svih vrsta poluvodiča. . Ako jedna vrsta proizvoda nije na zalihama, to se još uvijek može shvatiti kao periodičnost poluvodiča; ali s obzirom na potpunu liniju proizvoda na zalihama, osnovni je uzrok teško objasniti u smislu skladištenja zaliha."
Međutim, ovaj agent također je rekao da ponašanje gomilanja nije potpuno nepostojeće. Iz uzastopnih izdanja brojnih MCU-a koje je ranije bilo teško pronaći na tržištu može se vidjeti da trgovci poluvodičima imaju veliku vjerojatnost špekulacija. Međutim, vlada je povećala kontrolu nad takvim ponašanjem. U rujnu ove godine Državna uprava za tržišni nadzor izrekla je kazne trojici distributera auto-čipova zbog poskupljenja auto-čipova i poručila da će pozorno paziti na redoslijed cijena u području čipova, te suzbiti gomilanje i eskalaciju . Nezakonite radnje kao što su cijene. Ali odnos između zaliha i zaliha je u tome što zalihe dopuštaju posrednicima da vide iskušenje skladištenja zaliha, a ne zaliha koje vodi do nestašica zaliha.
Panično gomilanje zaliha zapravo je jedan od važnih razloga koji pogoršavaju nedostatak opskrbnog lanca. Na ICT tržištu razina zaliha postrojenja za montažu terminala znatno je veća nego prije. U dosadašnjem operativnom modelu većinu zaliha snosili su agenti i agenti, no na njega su utjecale nestašice 2021. Montači terminala su bili zabrinuti zbog nedovoljne kontrole izvora materijala pa su robu brzo povukli u vlastita skladišta. Prema tržišnim procjenama, dani obrta zaliha u montažnim pogonima su otprilike 2 mjeseca duži od uobičajenih. Skupljači na tržištu nisu samo trgovci poluvodičima, već i oni koji traže poluvodiče. To može potvrditi i silazni trend tržišnih cijena DRAM-a. Podaci IC Insightsa pokazuju da je prosječna prodajna cijena DRAM-a u rujnu pala za 3%, a to je upravo zato što su proizvođači osobnih računala i poslužitelja u prvoj polovici godine zalihali veliku količinu DRAM-a, a proizvodnju u drugoj polovici godine. godine ušao u fazu potrošnje zaliha. Na temelju ove situacije, IC Insights predviđa da će cijene DRAM-a u četvrtom tromjesečju pasti za 0 do 5%.
Počinje se pojavljivati nedostatak signala za ublažavanje jezgre
Čini se da je automobilska industrija, koja ima najveći nedostatak jezgre, prošla najteži trenutak. To se odrazilo na mnoge aspekte automobilske industrije. Volkswagenov financijski direktor Arno Antilitz rekao je da je vidio stabilizaciju ponude čipova, a Toyota, Nissan i Honda također su rekli da će povećati proizvodnju u bliskoj budućnosti. Glasnogovornik GM-a rekao je da se u prvom tjednu studenog, GM's sjevernoamerička tvornica za sklapanje nije prvi put zatvorila zbog nedostatka jezgri.
Osim proizvođača automobila koji mogu potvrditi ublažavanje manjka jezgre, u 4S trgovinama je olakšana i ponuda čipova. Cui Dongshu je rekao da je smanjena opskrba glavnim čipovima, a oporavak proizvodnje osobnih automobila općenito se poboljšao. Pod koordinacijom nadležnih odjela, ukupni učinak tržišta osobnih automobila počeo se stabilizirati. Novinar je saznao da je ponuda domaćih modela pod markom Jaguar Land Rover porasla za oko 20% u odnosu na prethodnih nekoliko mjeseci; Opskrba Dongfeng Honde' u četvrtom tromjesečju porasla je za 50% u usporedbi s trećim tromjesečjem. Brojne 4S trgovine su rekle da je "prije bilo potrebno više od 2 mjeseca da se automobil preuzme, ali je trenutni ciklus preuzimanja smanjen na mjesec do jedan i pol." Novinar je saznao da su neki od popularnih BBA modela već dostupni u trgovinama Beijing 4S. , Istodobno, povlaštena snaga domaćih popularnih modela također se nastavila.
Što se tiče opskrbnog lanca, ICViews je na razini opće generacije naučio da je manjak MCU-ova smanjen. Istodobno, izvjestitelj je u mnogim grupama za razmjenu poluvodiča otkrio da se informacije o opskrbi mnogih MCU-ova koji su prethodno bili izvan zaliha postupno povećavaju.
Među mnogim skupinama za razmjenu nabave poluvodiča, STMicroelectronics više nije oskudan.
Neki proizvođači OEM-a više ne žele pronaći domaće MCU zamjene. Neki OEDM-ovi su rekli: “U slučaju ozbiljne nestašice jezgre prije, vijest iz izvorne tvornice bila je da će opskrba ili distribucija robe prije biti u prekidu, pa su željni pronaći lokalizirane alternative. Proizvodi; a trenutna manje hitna potražnja za domaćim proizvodima uglavnom je posljedica postupnog obnavljanja opskrbe nakon primitka izvorne obavijesti od izvornog proizvođača."
Više je rješenja nego poteškoća
Da se vratimo na uvodni odlomak, velike fabrike šire nove pogone, a vlade diljem svijeta također snažno potiču proizvodnju poluvodičkih tvrtki. Pod takvim trendom, trend nedostatka jezgri pokazao je prijelomnu točku.
Nova tržišta kao što su nova energetska vozila, Metaverse, 5G, pa čak i 6G održavaju tržište poluvodiča u velikoj potražnji; novi gospodarski oblik koji predstavlja cilj s dvostrukim ugljikom donosi nove zahtjeve industriji poluvodiča; Pekinška burza može donijeti malim i srednjim poluvodičkim tvrtkama Nadolazeća kapitalna dividenda... 2021. se bliži kraju. Zima je već prošla, može li proljeće biti daleko iza?